来源 :无锡金融发布2024-01-16
2024年1月15日，兴业银行无锡分行成功落地“无锡市国联发展（集团）有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据（类REITs）”，这是全国银行间首单绿色商务写字楼类REITs，为企业盘活存量资产贡献金融力量。
本笔类REITs的发起机构为无锡市国联发展（集团）有限公司，标的资产无锡国联金融大厦获评绿色资产支持证券G-1等级，发行规模10.66亿元，期限为18年（3+3+3+3+3+3年），优先级评级AAAsf，票面利率3.27%，市场反响热烈，吸引了市场各类型的投资人参与，全场获得3倍的超额认购。
“十四五”规划明确提出，推动REITs健康发展，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资良性循环，进而实现优化增量资本配置，向前瞻性战略性新兴产业集中。本笔类REITs由兴业银行作为牵头主承销商，兴业证券为项目总协调人，江苏银行、建设银行、中国银行和邮储银行作为联席承销商，针对国联集团资产特点及融资需求，设计类Reits创新方案，打造ESG实践样本。本笔类REITs为无锡国联集团首次发行资产证券化类产品，国联集团充分发挥自身综合金融协同优势，项目推进过程中，下属的国联信托作为发行载体管理机构、国联财务和国联证券作为财务顾问，通过有效协同保障了项目的顺利发行。类REITs作为盘活存量资产的金融和产业工具，对企业挖掘存量资产价值、提高资产运营效率、补充项目建设资金具有重要意义。本笔类REITs发行为企业拓宽了融资渠道、创新融资方式，为无锡市存量资产盘活和高质量发展提供了新范例。
中央金融工作会议进一步强调，要优化资金供给结构，做好含绿色金融在内的五篇大文章。兴业银行无锡分行作为国内首家赤道银行的分支机构，将进一步将“国之大者”转化为“行之要务”，自觉把本行工作放在改革发展大局中去谋划、去推进，持续发挥“商行+投行”专业优势，持续擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，加大金融产品服务创新力度，提升综合服务能力，为推动产业转型升级与经济高质量发展贡献兴业力量。
来源：兴业银行无锡分行
编辑：马晓羽
审核：刘海荣
发布：任传涛
