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兴业银行(601166)内幕信息消息披露
 
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直击兴业银行业绩会!一季度表现如何?

http://www.chaguwang.cn  2024-04-27  兴业银行内幕信息

来源 :券商中国2024-04-27

  兴业银行发布2024年一季报显示,一季度该行完成营业收入577.5亿元,同比增长4.2%;归属于母公司的净利润同比减少3.1%,至243.4亿元。

  其中,该行持续推动资产负债表再重构,利息净收入实现正增长、存款成本显著下降成为一季度最大亮点。

  “存款方面实现稳规模和降成本的平衡,存款付息率同比下降12个BP,近年来首次低于股份制同业中位数。”兴业银行行长陈信健在一季度业绩说明会上表示。

  截至4月26日收盘,兴业银行股价收于16.43元,当日涨幅1.61%。

  存款“稳规模、降成本”

  陈信健称,一季度兴业银行实现了五个方面的平衡发展。其中,“存款方面实现稳规模和降成本的平衡”被首先提及。

  数据显示,该行客户存款规模已连续两个季度缩水,其中一季度减少约333亿元。同时,活期存款单季度净增加800亿元以上,增量超过去年全年,活期存款占比升至37.8%。

  具体结构上,陈信健透露,一季度该行结构性、保险类、社保类等成本较高的存款日均余额较年初减少1411亿元。

  “过去我们的负债结构里确实有不合理的,包括社保存款、保险协议存款等等,刚好今年很多都到期了。”他表示。

  此外,兴业银行以支付、代发、收单、供应链、清结算等为抓手,推动结算性存款上量。

  一季度,该行企金低成本存款日均余额较年初增加504亿元;零售存款较年初增加359亿元,其中低成本存款新增占比达65%。

  其结果是,该行存款付息率同比下降12BP至2.12%,“近年来首次低于股份制同业中位数,成本管控取得预期的成果”。

  “我们存款付息率压降的幅度在股份行里也是排在前面的,预计今年还有进一步下降的空间。”兴业银行计划财务部总经理林舒表示。

  他还提到,对手工补息进行自查整改将有效规范存款市场竞争。此外,在执行效果上,股份行相对国有大行具有一定的比较优势。

  “按照自律机制的要求,股份行在不同期限定期存款上相对大行有一定的利率定价优势,有利于股份行去拓展一些大型客户的资金。”林舒说。

  “有效稳定息差”

  截至3月末,兴业银行资产规模约10.26万亿元,单季度增量不到千亿,为近五年同期最低。同时,该行继续推动资产负债表再重构。

  “资产端我们重在加大重点领域、重点分行的投入。”陈信健表示。他透露,一季度该行13家重点分行新增贷款占比近81%,同比提升3个百分点。

  其中,全行对公贷款(不含票据)单季度增加超过2170亿元,新投放贷款平均利率4.1%,增量和价格继续保持股份行较好水平。

  结构上,林舒透露,一季度该行绿色贷款、科技贷款、制造业贷款、对公普惠贷款分别新增621亿元、624亿元、320亿元和195亿元,增幅分别达7.7%、7.5%、4.5%、9%。

  另一边,受个人住房及消费信贷需求放缓影响,该行零售贷款较年初减少300亿元,但零售经营贷款增加86亿元,“在小品种上有回暖的迹象”。

  “通过资产端和负债端的努力,有效稳定息差,实现利息净收入正增长。”陈信健表示。

  数据显示,一季度兴业银行净息差为1.87%,环比下降2个BP,同比下降10个BP。“降幅有所收窄,总体来看表现优于同业。”林舒称。

  展望后市,林舒预计,后续息差还将延续下行趋势,但下行节奏会放缓。“存款利率有一定的下降空间,可以对冲一部分息差收窄的影响。”

  “对兴业银行来说,我们今年的息差下降幅度要控制在13个BP以内。”林舒称。

  房地产行业仍然处于深度调整期

  资产质量方面,3月末兴业银行不良贷款率为1.07%,与年初持平,关注类贷款占比有所波动,拨备覆盖率微升至近250%。

  “风险成本是最大的成本,我们经常介绍的几大块风险里面,现在最大的不确定性还是在房地产这块。”陈信健坦言。

  他认为,目前房地产行业仍然处于深度调整期,市场供求关系发生重大变化。“我行部分客户因现金流不及预期,下迁至关注和不良,对资产质量指标产生影响”。

  据介绍,3月末该行表内全口径房地产融资不良资产率为1.62%,较年初上升0.09个百分点。其中零售按揭贷款不良率基本持平;对公房地产不良资产率上升0.12个百分点至3.6%。

  陈信健表示,将密切跟踪市场变化,管好存量,加强风险监测和排查,做实授信后存续期管理,确保存量业务风险可控。

  同时,对于出险项目,综合应用保交楼、城市房地产融资协调机制等政策工具,发挥敏捷小组工作机制优势,推动风险项目完工销售,盘活楼盘价值,推进风险有效化解。

  “房地产业务结构总体还比较合理,区域上集中在一线城市,基本是住房类的,再加上我们整个策略还是比较好的,经验也比较丰富,相信处置这块总体也是可控的。”他说。

  信用卡风险管控方面,陈信健透露,3月末该行信用卡不良余额较年初减少5.5亿元,新发生不良同比下降24%,1—3月平均入催率较去年下降6%,风险趋向收敛。

  “保持手续费收入稳定增长”

  非息收入层面,一季度兴业银行债券类资产投资收益同比增长显著,对全行营收增长贡献较大。

  同时,该行手续费净收入同比下降19%至62亿元,主要是受信用卡、财富产品费率调整影响较大。

  “如果剔除不可比因素,手续费净收入实际降幅约9%,优于可比同业。”陈信健表示。

  林舒从理财、财富代销、投行、银行卡四大板块对手续费收入予以拆解:

  理财业务方面,兴银理财日均规模稳定在2.28万亿元,较年初增长4.3%,与行业龙头招银理财差距缩小了625亿元;一季度理财新产品中收同比增长32%。

  “我们将把握资本市场回暖契机,适度提升高费率的含权产品占比,提升总体的收益水平。”林舒称。

  财富代销方面,林舒表示,今年该行整个财富代销的收入在7亿元左右,其中一季度降幅小于同业,但代销基金、代销保险中收增幅较高。

  “下一步我们会稳步推进客户的分层分类营销体系,财富产品的迭代也是今年要关注的一个点。”他说。

  投行业务方面,陈信健称,投行板块压力来自非标业务,整个规模的压缩会对中收产生较大影响。“但我们在其他大类资产,像并购业务类等方面增幅会比较大,会补回一部分。”

  银行卡方面,林舒表示,今年将加大对代发工资、收单业务等资金源头的把控,信用卡聚焦加强场景建设,补齐客户短板。

  “总体来看,2024年我们会增强中间业务收入的多元化和稳定性,保持手续费净收入的稳定增长。”林舒表示。

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