来源 :北京证券业协会2024-08-02
2024年7月25日，东兴证券成功发行3年期3.5亿美元固息债券，发行利率5.30%（T3+103bps），创下2023年以来同评级、同期限美元债最低利率。
本期美元债发行是东兴证券时隔5年再次亮相国际资本市场，受到市场的热情追捧，投资者涵盖国有及股份制银行、主要城农商行、外资银行、新加坡和韩国等地主流基金。东兴证券在香港、北京、上海、深圳等地区举办线下及线上路演20余场，最终获得数十家主流银行基石订单，为发行奠定了坚实的基础。账簿订单峰值认购规模超5倍，最终定价较初始价格5.8%大幅收窄了50bps，远超市场预期，凸显了市场对东兴证券的高度认可。
在中国东方的正确领导下，东兴证券深入推进战略转型，2024年上半年净利润同比增长超50%的亮眼业绩，也为本期债券的成功发行奠定了坚实的基础。东兴香港自改革转型以来，坚决贯彻境内外垂直一体化管理的战略，深入开展跨境业务协同联动，在自营、投行、经纪和资管等条线全面发力，成效显著。本期债券的成功发行离不开中国东方领导全程的关心与帮助，以及财政部、社保基金对东兴证券及东兴香港的指导与支持。东兴证券将继续把握资本市场深化改革的发展机遇，发挥专业优势，紧跟政策导向，深入服务实体经济，促进资本市场高质量发展。