国泰君安证券重磅推出机构客户网上开户预约业务

　　国泰君安证券坚持以客户需求为导向，聚焦机构客户服务体验提升，在道合平台推出机构客户网上开户预约业务，通过线上线下实时联动，提高机构客户的开户效率，增强对机构客户的综合服务能力。

　　实现机构开户预约线上化，解决机构开户痛点问题

　　近年来随着反洗钱、适当性、账户规范管理等工作要求的不断提高，机构开户工作愈加复杂，并呈现出信息采集的项目增多、系统录入的工作量大、开户资料种类繁复、协议内容填写复杂、事前准备和沟通交互难度大等问题。

　　针对上述难点、痛点问题，国泰君安证券推出系列机构客户的开户流程重构项目，在不降低规范性强度的前提下，由点入面、分解拆细，提升机构客户在开户阶段的观感和体验。机构客户网上开户预约是机构客户开户流程重构的重要环节，通过将机构开户的前期沟通环节线上化，支持机构客户在正式开户前完成开户信息准备，同时解决了机构开户协议只能通过营业部线下获取的问题，降低客户与营业部之间的沟通成本。

　　通过完善开户准备流程，提高机构客户开户效率

　　机构客户通过网上开户预约只需录入少量的开户必要信息，即可将开户预约实时提交至开户营业部，由开户营业部完成后续的开户信息预录入工作。同时，根据客户信息自动生成业务协议，将客户需填写的内容渲染在协议上，客户无需再手工填写。机构客户通过开户预约查询并下载业务协议，可以提前完成协议的盖章准备。客户在正式开户时，信息录入和协议准备工作均已完备，只需验证经办人身份并确认开户信息即可完成开户，可以大幅减少机构客户正式开户的业务办理时长，提升机构客户的开户服务观感。

　　推进数字化成果运用，提升机构客户使用体验

　　在机构客户进行预约操作的过程中，运用机构客户工商信息搜索、OCR识别、电子营业执照等智能化手段，实现机构证件信息、受益所有人信息等的自动化录入，做到客户手工录入信息的应减尽减，为机构客户提供简单、快捷的开户预约操作体验。