国泰君安助力恒健控股公司债券成功发行

　　8月3日，国泰君安担任牵头主承销商及簿记管理人，助力广东恒健投资控股有限公司（下称“恒健控股公司”）2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）成功发行。本次债券发行规模15亿元，发行期限3年期，票面利率2.60%，创下近两年以来同期限公司债券发行利率新低。

　　

　　凭借在资本市场多年的沉淀和积累，以及对实体企业直接融资需求的深刻理解，国泰君安持续为各类企业客户提供全方位、一体化的综合投资银行服务。作为本期债券的牵头主承销商，国泰君安为该项目的成功发行提供了重要支持和全程保障。

　　自2021年3月国泰君安与恒健控股公司达成战略合作以来，已为发行人累计承销公司债券超122亿。今年3月17日，国泰君安助力恒健控股公司发行22亿元科技创新公司债，为发行人实现科技创新转型提供了有力支撑。本期的成功发行，是国泰君安在全方位加大对大湾区战略布局投入，更好服务大湾区高质量发展背景下，为大湾区企业提供专业、优质、高效投资银行服务的又一典型案例。

　　未来，国泰君安将继续积极响应粤港澳大湾区建设的国家战略，不断提升专业能力和综合金融服务能级，为大湾区国有资本改革、区域经济结构化转型、可持续低碳发展等领域持续贡献金融力量。

　　延伸阅读

　　广东恒健投资控股有限公司成立于2007年，是广东省委省政府重大战略投资平台和省级国有资本运营公司。自成立以来，恒健控股公司始终坚持“服务国家战略，赋能产业升级”的使命，贯彻落实广东省委、省政府的战略部署，以专业化多元化的资本运营手段，做强做大基金投资、资本运营、股权管理三大主业板块，助力广东产业集聚和转型升级，支撑广东经济社会发展。本期债券是恒健控股公司在2022年科创公司债后的又一次亮相，受到了投资者高度关注和认可，全场认购倍率高达5.22倍，票面利率创近2年以来同期限公司债券最低发行纪录，进一步提振了资本市场对发行人发展前景的信心。