来源 :富凯IPO财经2023-02-15
图片来源：科创板·项目动态
昱章电气保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人姜慧芬,吴绍钞。会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师张颖,倪顺涛。
上海昱章电气股份有限公司（“昱章电气”）前身昱章有限设立于2008年8月12日，注册资本200万元，由胡汝舜、汪文琼分别出资100万元。首次实缴出资额各为50万元，其余部分自公司成立之日起两年内缴足。胡汝舜、汪文琼实际均系受项立峥委托，代其出资。
昱章电气致力于清洁能源等领域电气控制设备的设计、研发、生产与销售，产品线覆盖核能发电、风力发电、燃气发电、抽水蓄能、火力发电等电站设备领域，集系统研究、控制系统软硬件设计开发、电力电子驱动研究以及产品制造于一体，为客户提供系统级的电气控制解决方案。
报告期各期，公司前五大客户收入占营业收入的比例分别为 96.15%、91.91%和 85.92%，客户集中度较高。公司主要产品应用于核电、风电、抽水蓄能等清洁能源领域，直接客户主要为核电工程项目公司、发电机主机厂、国家电网等行业龙头企业。
由于发行人客户多为核电项目公司、发电机主机厂等大型国企、上市公司，受下游客户年度资金预算管理、产业投资计划等因素影响，公司产品交付及客户确认的时间在四季度居多。2019年至2021年，公司各年第四季度确认的收入占当年主营业务收入的比重分别为35.14%、45.90%和53.92%。
发行人前身昱章有限历史上曾存在委托持股情形，但现已完全解除、清理，上述委托持股的形成、演变及解除的具体情况如下：
许颖女士作为公司董事长，直接持有公司 25.99%股权，并作为上海荣章的执行事务合伙人控制公司 19.90%股权，合计控制公司45.89%股权；崔建华先生作为公司董事、总经理，直接持有公司 10.46%股权，并通过上海荣章间接持有公司 6.52%股权，合计持有公司 16.98%股权。因此，许颖、崔建华合计实际控制公司 56.35%的表决权，经公司认定，许颖、崔建华为公司的控股股东、实际控制人。
本次发行采用公开发行新股的方式，发行股数不超过18,333,334 股，且发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于 25%。融资4.25亿元，本次向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
主要财务数据及财务指标
发行人选择的具体上市标准：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。