来源 :国泰君安发布2023-04-06
近日，由国泰君安牵头承销的“广州广汽租赁有限公司2023年度第一期绿色资产支持票据”（以下简称“广汽租赁2023-1绿色ABN”）在银行间债券市场成功发行。本期项目由广州广汽租赁有限公司（以下简称“广汽租赁”）担任发起机构，是广汽租赁首次采取公开发行的绿色资产支持票据产品。
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“广汽租赁2023-1绿色ABN”发行规模12亿元，入池基础资产均为广汽租赁持有的新能源汽车租赁债权及附属担保权益，募集资金也将全部用于新能源汽车租赁的投放。本期项目为广汽租赁首次采取公开发行的模式，且为市场上首单汽车融资租赁公司公开发行的ABN产品。国泰君安积极推进本期储架ABN申报，凭借专业的业务能力和敬业的服务态度，在历经交易商协会多轮沟通反馈后最终顺利注册。项目获得了来自国有大行、股份制银行、外资行、城农商行、基金公司等机构投资人的热烈追捧，最终实现优先A1级票面利率2.25%，创本年度融资租赁行业同类同期限产品新低。
本期项目入池资产所涉及车辆品牌涵盖广汽埃安、合创汽车以及广汽本田，根据联合赤道评估，本期基础资产涉及的新能源汽车每年减少排放CO2 20,975.39吨，可节约标准煤9,858.18吨，减少排放PM10 0.43吨，减少排放NOx 13.52吨，具有显著的社会效益。
本期项目的成功发行为广汽租赁在资本市场上的长足发展奠定了新的基石，亦彰显了国泰君安积极助力碳达峰、碳中和战略目标的坚定决心。未来，公司将持续践行“金融报国”理念，推广绿色金融产品，助力民族企业创新发展。