来源 :国泰君安发布2023-04-27
4月25日，由国泰君安证券担任牵头主承销商和簿记管理人，长沙市轨道交通集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)在深圳证券交易所成功发行。本期债券为湖南省首单碳中和信用债，发行规模7亿元，期限3+2年期，票面利率2.92%，全场有效认购倍数3.69倍。
本期债券创下了包括长沙轨道集团中长期限产品历史最低票面利率，2023年以来全国轨道交通类企业中长期限产品最低票面利率，2023年以来全国交通运输类企业3年期以上产品最低票面利率等多项纪录。
2022年四季度以来，投资者对债券的配置力度较为谨慎，收益率在高位呈现窄幅波动趋势。在此背景下，长沙轨道集团在长沙市委、市政府和长沙市国有资产监督管理委员会的指导下，携手国泰君安共克时艰，各层面全力推动本次债券的发行工作。国泰君安动态观察市场把握发行时机，并积极调动自身合作伙伴，最终在债券一级市场收益率高居不下的背景下取得了优秀的发行成绩。
本次“碳中和”公司债发行的圆满成功体现了资本市场对湖南省绿色产业转型升级“第一枪”的认可，是国泰君安践行金融报国理念、服务实体经济的重要成果。项目执行过程中，国泰君安积极协调各方中介机构及发行人相关部门，最大程度地提高项目执行效率，争取良好的时间窗口以争取发行的主动性。发行阶段，国泰君安专业销售团队与市场投资者进行预路演和路演，根据投资者的反馈及时调整推介策略，凭借扎实的工作和广泛的客户网络，为本次债券争取最低发行利率，助力长沙市轨道交通集团有限公司完成本次发行。