来源 :国泰君安发布2023-05-29
5月26日，扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“23扬旅02”，“251087.SH”）在上海证券交易所市场成功发行。国泰君安担任牵头主承销商，本期债券发行利率处于2023年以来AA+文旅类企业同期限私募公司债较低水平。
本期私募公司债发行规模为5亿元，发行期限为3+2年，票面利率为3.60%，全场认购2.10倍，募集资金全部用于偿还公司债券本金，对公司进一步夯实直接融资渠道、降低融资成本具有重要意义。
国泰君安始终秉持“金融报国”理念，聚焦实体经济，服务国家战略，践行金融国企使命和责任担当。项目执行过程中，国泰君安作为牵头主承销商积极协调各中介机构，严格按照工作时间表安排开展各项工作，并针对发行人、蜀冈-瘦西湖景区及文旅类产业进行了深度的尽调，极大提高了项目执行效率和执行质量。发行阶段，国泰君安精准把握市场窗口，并结合近期文旅市场加速回暖，特别是五一长假期间蜀冈-瘦西湖景区旅游景点接待游客数量突破100万人次，较往年大幅增长等利好信息，合理规划发行排期，联动发行人多次向投资者路演推介，使投资者全方位、多角度、深层次了解企业及蜀冈-瘦西湖景区情况，助力扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司顺利完成本次发行。本期债券发行成功，也有利于进一步树立企业的良好形象，增强品牌影响力。