来源 :瑞恩资本RyanbenCapital2023-07-10
2023年7月10日，来自江苏无锡江阴的慧居科技股份有限公司 Wise Living Technology Co., Ltd (简称"慧居科技")(02481.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
慧居科技，主要从事根据特许经营权向客户提供供热服务业务，作为一家主要在华北、东北、西北地区经营的跨省供热服务商。公司拥有五项运营特许经营权(山西3项、甘肃1项、内蒙古1项)，一项在建特许经营权(河南)。于最后实际可行日期，慧居科技的总特许经营面积及总实际供热服务面积分别约为4.199亿平方米、4,190万平方米。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年以特许经营权的总实际供热服务面积计，慧居科技是中国第二大非国有跨省供热服务供货商。以2022年在山西省、甘肃省及内蒙古自治区的总实际供热服务面积计，排名第九。
慧居科技是次IPO全球发售7560万股H股，发行价为每股3.60港元，募集资金总额约为2.72亿港元。预计将不会使超额配股权。
慧居科技是次IPO引入江阴国有金融投资的全资子公司江港国际为基石投资者，认购人民币5000万元的发售股份。
招股书显示，慧居科技在上市后的股东架构中，缪双大先生及其家族成员等联系人通过双良科技、江苏利创分别持股49.75%、16.91%，合计持有慧居科技约66.67%的股份。其他股东包括：李宝山先生，持股1.99%；顾东升先生，持股0.83%；刘建生先生，持股0.83%；刘竟先生，持股0.66%；单昱林先生，持股0.66%；李峰林先生，持股0.66%；刘国银先生，持股0.66%；王晓松先生，持股0.66%；耿鸣先生，持股0.66%；蒋少军先生，持股0.66%。公众股东持股25.07%。
截至午间收市，慧居科技每股报3.42港元，跌5，总市值约10.31亿港元。
慧居科技(02481.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
国泰君安为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
东方证券、光银国际、农银国际、中国银河国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
汇富金融、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人；
富强证券、永高证券为其共同经办人；
普华永道为其审计师；
通力、通力(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；
康达、霍金路为其券商中国律师、券商香港律师；
泓亮咨询及评估为其物业估值师；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
慧居科技招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0628/2023062800030_c.pdf
