来源 :国泰君安发布2023-07-17
近日，中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”、“发行人”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（债券简称“23诚通13”、“23诚通14”）在上海证券交易所成功发行。本期债券由国泰君安证券担任独家主承销商和簿记管理人。
本期债券发行规模合计34亿元，主体和债项评级均为AAA。其中品种一发行规模14亿元，发行期限3+2年，票面利率为3.02%，全场认购倍数为3.98倍；品种二发行规模20亿元，发行期限10年，票面利率为3.66%，全场认购倍数为1.84倍。两个期限品种均获得债券市场投资人的高度认可，处于发行人今年以来同期限品种利率较低水平。
本期债券的发行体现了中国诚通引资推动国有资本布局、提高国有资本配置和运行效率的实力，同时进一步优化了自身债务的期限结构，降低了融资成本。未来，国泰君安将继续秉持“金融报国”理念，进一步发挥综合金融服务平台优势，助力中国诚通优化资本布局，盘活存量资产，践行金融国企使命和责任担当。