来源 :国泰君安发布2023-07-26
7月24日，上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”）2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（简称“23隧道K1”，115633.SH）在上海证券交易所成功发行，国泰君安担任该项目主承销商。本期债券发行规模15亿元，发行期限3年，票面利率2.69%，全场认购倍数4.83倍，是隧道股份在科技创新公司债品种的首次成功实践。
隧道股份是我国专业从事软土隧道工程施工规模最大的企业之一，也是国内最早开发和使用盾构隧道技术的建筑施工企业。隧道股份及其控股股东上海城建集团是国泰君安的重要战略客户，近十年来公司累计助力隧道股份及城建集团融资近115亿元，通过积极发挥资本市场功能助推企业业务创新发展。作为科创企业类发行人，隧道股份科技创新成果涵盖地下工程、重大装备、“双碳”生态、高性能材料、数字技术等城市建设领域。未来企业将推进转型业务运作，强化智慧运营，提升数字业务能级，加快四大科创中心运作，以科技平台为载体助推市场经营。
本期科技创新公司债券的成功发行，是国泰君安秉持“金融报国”理念、深化服务战略客户、打造上海科技创新中心的重要举措。未来国泰君安将全面聚合“五大金融”发展优势，构建科创企业全生命周期服务体系，促进资本、科技和产业高水平循环，为助力实体经济高质量发展贡献力量。
延伸阅读
隧道股份（股票代码：600820.SH）是全国基建板块首家上市公司，核心主业为隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资和运营业务，与施工业务相配套的部分盾构设备制造业务，同时还拥有融资租赁和数字信息业务。截至2022年，隧道股份拥有15家国家级高新技术企业，累计获得2000余项授权专利，拥有“国家工程研究中心”、“国家企业技术中心”等2家国家级研发平台，14家市级中心，以及2家博士后工作室等创新载体；参与建设的重大工程项目连续多年获得国内土木领域科技创新最高奖项“土木工程詹天佑奖”。