来源 :国泰君安发布2023-09-27
9月25日，渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打中国”）在全国银行间债券市场成功发行2023年第一期金融债券。国泰君安担任牵头主承销商及簿记管理人。本期债券为渣打中国时隔7年再次重返金融债市场的首期金融债。本次债券总规模72亿元，首期发行规模30亿元，发行期限3年，票面利率2.99%，募集资金将用于满足渣打中国多元化稳定的资金需求，优化资产负债结构，促进渣打中国业务稳健发展。
今年3月，国泰君安与渣打集团达成战略合作，多项业务合作稳步推进。此次，国泰君安担任本次债券牵头主承销商和簿记管理人，在债券申报和发行过程中，凭借专业能力和丰富经验，精准把控项目节奏，与各方保持顺畅沟通，最终按预设时间窗口圆满完成此次发行工作。在簿记发行的关键时刻，项目团队更是敬业精业、精诚协作，最终确保本次发行结果取得圆满成效。
作为重要的战略合作伙伴，本期债券发行成功是国泰君安和渣打集团深化彼此合作的一次实践，未来，双方将继续构建高质量综合金融合作模式，携手为服务中国金融业高质量发展作出更大贡献。