来源 :国泰君安发布2023-10-30
10月30日，长三角投资（上海）有限公司（简称“长三角投资”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（长三角一体化发展示范区债）（第一期）（证券名称：23长三角，证券代码：252945.SH）在上海证券交易所市场成功发行，国泰君安担任本项目牵头主承销商。本期债券系长三角投资在债券市场上的首次亮相，为全国首单专项用于服务长三角一体化发展国家战略的长三角一体化发展示范区债。
“23长三角”发行规模为15亿元，期限为3+2年期，募集资金主要用于长三角生态绿色一体化发展示范区开发项目投资建设及运营，并偿还有息债务等。本期债券获得了债券市场机构投资者的踊跃参与，体现了资本市场对服务长三角一体化发展国家战略的高度支持。
本期债券募投项目为西岑科创中心和长三角绿洲智谷·赵巷园区。其中，西岑科创中心是国家发改委《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》及《长三角生态绿色一体化发展示范区重大建设项目三年行动计划(2021-2023年)》中的先行建设项目，是长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区“一厅三片”集中示范项目之一，该项目作为长三角数字干线的关键节点，是上海建设科创中心的重要承载，也是上海“五个新城”之一青浦新城规划建设的重点产业项目；长三角绿洲智谷·赵巷园区位于长三角一体化示范区青浦赵巷核心地段，是上海市西软件信息园的先行启动区和核心承载区。
作为本期债券的牵头主承销商，国泰君安秉持“金融报国”理念，积极服务实体经济、服务国家战略，在项目执行过程中，深刻认识本期债券发行的使命与意义，协助发行人首次亮相资本市场并取得了优异发行结果。
延伸阅读
长三角投资是上海市委、市政府为更好服务长三角一体化发展国家战略于2020年5月决定成立的国有独资公司，也是首家总部入驻长三角一体化示范区的上海市属国企。公司以服务长三角一体化发展为主责主业，以示范区为发展起步的主战场、主阵地，努力打造专注于服务长三角高质量一体化发展的投资和投资服务，成为上海市国资国企对接苏浙皖的合作平台、联合走出去的服务平台、参与示范区开发建设的实施平台，成为跨区域重大项目的投资建设者、产融合作投资的价值创造者、特色产业园区的开发运营者。