来源 :国泰君安发布2023-11-06
近日，浙江省国际贸易集团有限公司（简称“浙江国贸集团”）在上海证券交易所成功发行集团第二期优质主体企业债券——浙江省国际贸易集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行企业债券，国泰君安担任本项目牵头主承销商。本期债券属企业债券发行审核职责划转过渡期后在交易所簿记发行的全国首批、浙江首单新企业债券，具有良好的示范效应。
本期债券发行规模3亿元，发行期限3年期，发行利率3.20%，获市场投资者的积极关注和支持，全场簿记倍数高达2.76倍。本期债券的成功发行，将进一步优化浙江国贸集团的资产负债结构，为助推集团业务高质量发展提供资金支持，并充分发挥企业债券对实体经济和重要项目的直接支持作用，促进债券市场高质量发展。
浙江国贸集团是国泰君安重要的合作伙伴，双方具有久远稳固的合作历程，在战略投资、股权投资、债券融资等方面均达成过密切合作，早在2001年，国泰君安就担任独立财务顾问协助其控股子公司英特集团前身——凯地丝绸完成重大资产重组暨关联交易；2021年，国泰君安以保荐人身份参与其控股子公司浙江东方非公开发行A股股票的相关工作；2022年，国泰君安证裕投资作为外部投资人向其子公司中韩人寿认购约1.49亿元注册资本；今年2月，国泰君安还作为牵头主承销商协助浙江国贸集团取得注册规模不超过30亿元的优质主体企业债券批文并已承销发行两期；今年6月，国泰君安与发行人旗下上市子公司浙江东方金融控股集团签订了战略合作协议，双方将共同为扎实推进长三角一体化高质量发展作出新的更大贡献。
本期债券的成功发行是国泰君安与浙江国贸集团深化合作的又一次成功实践，彰显了国泰君安服务实体经济高质量发展的行动力。未来，国泰君安将继续秉持“金融报国”理念，不断提升资本市场服务实体经济质效，为加快建设金融强国、推进金融高质量发展贡献国泰君安力量。
延伸阅读
浙江国贸集团是浙江省属国有独资公司，已形成以商贸服务及相关制造产业、生命健康产业和金融服务产业三大板块协同发展的多元化经营格局，控股浙江东方、英特集团、康恩贝、亿利达4家上市公司，旗下包括各级控股企业300余家，在企业规模、多元化经营和品牌知名度等方面具有显著优势。