来源 :中国经济网2024-06-15
上交所上市审核委员会2024年第16次审议会议于昨日召开，审议结果显示，北京凯普林光电科技股份有限公司（以下简称“凯普林”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2024年过会的第23家企业（其中，上交所和深交所一共过会15家，北交所过会8家）。
大明电子的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人是谢方贵、胡峪齐。这是国泰君安今年保荐成功的第2单IPO项目。此前，2月2日国泰君安保荐的大明电子股份有限公司过会。
公司主营业务为半导体激光器、光纤激光器及超快激光器的研发、生产和销售。
截至招股说明书签署日，陈晓华直接持有公司5,687.1090万股股份，占公司股份总数的71.97%。此外，陈晓华通过宏普科技间接持有公司3.67%的股权，通过创林科技间接持有公司4.32%的股权，通过丰凯科技间接持有公司1.61%的股权，通过水木韶华间接持有公司0.66%的股权，通过水木凯华间接持有公司1.84%的股权。
为保证陈晓华对公司的控制地位，更好地促进公司的长远发展，陈晓华和冯赤心、丰凯科技、宏普科技、创林科技、水木凯华、水木韶华于2024年5月签署《一致行动协议》，约定（1）冯赤心、丰凯科技、宏普科技、创林科技、水木凯华、水木韶华同意按照陈晓华的意见行使股东权利，与陈晓华保持一致行动，以陈晓华的意见为准；（2）若公司董事会中有冯赤心、丰凯科技、宏普科技、创林科技、水木凯华、水木韶华提名的董事，冯赤心、丰凯科技、宏普科技、创林科技、水木凯华、水木韶华同意，确保提名的董事按照陈晓华的意见行使董事权利；（3）有效期至公司本次发行并上市之日起36个月。
冯赤心、丰凯科技、宏普科技、创林科技、水木凯华、水木韶华合计持有公司1,492.9766万股股份，占公司股份总数的18.8948%，因此陈晓华合计可以控制公司7,180.0856万股股份，占公司股份总数的90.8696%，为公司的控股股东和实际控制人。
凯普林拟在上交所科创板公开发行不超过26,338,417股人民币普通股（A股），占发行后总股本的比例不低于25%，拟募资85,889.65万元，用于高功率激光器智能制造基地建设、半导体激光器研发项目、光纤激光器研发项目和补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题为：
1.请发行人代表：（1）结合主要产品特性、技术难点、市场占有率、技术壁垒、与同行业企业相比的竞争优劣势、研发投入等情况，说明发行人主要产品的技术先进性;（2）说明应用于手持焊的光纤激光器产品在轻量化、低成本方面是否具备技术独特性和先进性，以及公司保持该产品相关竞争优势的具体举措。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表：（1）说明公司在报告期内光纤激光器产品的市场占有率、销售收入和毛利率大幅增长的原因、合理性和可持续性，公司未来业绩是否存在大幅波动的风险；（2）结合客户集中度、应收账款规模及周转率，说明应收账款坏账准备计提是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2024年上交所深交所IPO过会企业一览：
| 序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
| 1 |
武汉港迪技术股份有限公司 |
2024/01/05 |
深交所创业板 |
中泰证券 |
| 2 |
苏州赛分科技股份有限公司 |
2024/01/11 |
上交所科创板 |
中信证券 |
| 3 |
中国瑞林工程技术股份有限公司 |
2024/01/19 |
上交所主板 |
长江保荐 |
| 4 |
钧崴电子科技股份有限公司 |
2024/01/19 |
深交所创业板 |
华泰联合 |
| 5 |
健尔康医疗科技股份有限公司 |
2024/01/22 |
上交所主板 |
中信建投 |
| 6 |
江苏耀坤液压股份有限公司 |
2024/01/25 |
深交所主板 |
广发证券 |
| 7 |
浙江浙能燃气股份有限公司 |
2024/01/26 |
上交所主板 |
中金公司 |
| 8 |
江苏米格新材料股份有限公司 |
2024/01/26 |
深交所创业板 |
民生证券 |
| 9 |
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 |
2024/02/01 |
上交所科创板 |
中泰证券、中航证券 |
| 10 |
江苏泽润新能科技股份有限公司 |
2024/02/01 |
深交所创业板 |
申万宏源 |
| 11 |
大明电子股份有限公司 |
2024/02/02 |
上交所主板 |
国泰君安 |
| 12 |
山东信通电子股份有限公司 |
2024/02/02 |
深交所主板 |
招商证券 |
| 13 |
北京晶亦精微科技股份有限公司 |
2024/02/05 |
上交所科创板 |
中信证券 |
| 14 |
联芸科技（杭州）股份有限公司 |
2024/05/31 |
上交所科创板 |
中信建投 |
| 15 |
北京凯普林光电科技股份有限公司 |
2024/06/14 |
上交所科创板 |
国泰君安 |
2024年北交所IPO过会企业一览：
| 序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
| 1 |
宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司 |
2024/01/08 |
北交所 |
安信证券 |
| 2 |
广东芭薇生物科技股份有限公司 |
2024/01/12 |
北交所 |
万联证券 |
| 3 |
江苏万达特种轴承股份有限公司 |
2024/01/19 |
北交所 |
中信建投 |
| 4 |
常州金康精工机械股份有限公司 |
2024/01/25 |
北交所 |
东北证券 |
| 5 |
安徽中草香料股份有限公司 |
2024/02/02 |
北交所 |
民生证券 |
| 6 |
西安博达软件股份有限公司 |
2024/02/05 |
北交所 |
开源证券 |
| 7 |
常州瑞华化工工程技术股份有限公司 |
2024/02/05 |
北交所 |
中信建投 |
| 8 |
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 |
2024/02/06 |
北交所 |
天风证券 |
2024年IPO被否企业一览：
| 序号 |
公司名称 |
日期 |
保荐机构 |
| 1 |
浙江胜华波电器股份有限公司 |
2024/01/12 |
国投证券 |