来源 :国泰君安发布2024-08-26
近日，国泰君安作为主承销商和CDS创设机构，助力美的置业集团有限公司（以下简称“美的置业”）2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）成功发行上市。该项目系近年来“担保+信用保护工具”模式发行的单笔最大金额的民企公司债项目。
本期债券发行期限为2年期，由中诚信国际给予AAA/AAA主债评级，其中，品种一发行规模3亿元，由中证信用融资担保有限公司提供担保支持，品种二发行规模10亿元，是由国泰君安与中国证券金融股份有限公司联合创设规模达10亿元的信用保护工具。
国泰君安始终践行“金融报国”理念，深入贯彻落实关于促进民营经济发展壮大、推动完善民营企业债券融资支持机制的政策要求，在证监会相关部门、上海证券交易所的指导下，持续推进交易所市场“民营企业债券融资专项支持计划”。本次项目中，国泰君安协同中证金融公司，充分发挥在债券承销、交易定价与风险管理领域的综合优势，以“担保+信用保护工具”模式，助力民营企业改善债券融资环境。未来，国泰君安将继续坚持以客户为中心，秉承“以金融服务创造价值”的理念，持续提升服务国家战略、助力实体经济高质量发展的能级。