来源 :长江商报2024-10-10
证券业超级航母来了！
中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并案例迎来新进展。10月9日晚，国泰君安、海通证券同步发布合并重组相关预案及复牌公告，两家公司股票于10月10日复牌。早盘，两股均以涨停开盘。
根据预案，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，确定A股与H股换股比例均为0.62:1，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。
国泰君安拟同时向控股股东上海国有资产经营有限公司发行A股股票募集配套资金，配套募资不超过人民币100亿元。控股股东以每股净资产定向增持国泰君安股份，高于停牌前股价，并承诺5年内不减持。
截至今年6月末，两家公司合并后总资产和净资产分别为1.6195万亿元、3311亿元，均列行业第一。