来源 :国泰君安2024-11-05
近日，由国泰君安担任牵头主承销商、簿记管理人的合肥海恒控股集团有限公司（简称“合肥海恒集团”）2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第二期）（用于科技成果转化）成功发行。本期债券系全国首单科技成果转化公司债。
本期债券发行规模7亿元，期限3年，最终票面利率为2.26%，全场认购倍数4.61倍，募集资金不低于70%拟用于基金出资，最终投向以存储芯片为代表的新一代信息技术及未来产业核心领域、关键技术的自主研发及制造工艺突破，为科技创新领域注入强大动力。
近年来，安徽省高度重视资本对科技创新的赋能作用。合肥作为全国五大科创金融改革试验区之一，紧密围绕“科创”与“金融”谋篇布局，全力促进金融资本和科创产业的“双向奔赴”。国泰君安积极服务国家区域协调发展战略，扎实做好科技金融大文章，自2022年以来，已累计参与发行安徽区域科创（双创）公司债17只，发行总规模高达126.90亿元，占区域市场已发科创（双创）公司债规模的48.79%，在市场中独占鳌头。其间，成功主承销了一批极具代表性的案例，如安徽省首单科创债、全国首单未来产业债和全国首单科技成果转化公司债等。近三年，国泰君安在安徽信用债券市场始终稳居行业前两位，成绩斐然。
未来，国泰君安将坚定不移坚持创新驱动发展战略，持续提升科技金融服务能级，以金融之力赋能科创企业成长，为实体经济引入金融活水，助力经济高质量发展。
延伸阅读：
海恒集团作为合肥经济技术开发区国有独资公司，自2020年以来已累计发行科创（双创）债79.5亿元，在加速新一代信息技术产业投资布局、战略性新兴企业培育孵化方面不遗余力，持续提升企业发展活力和竞争力，为奋力谱写中国式现代化安徽篇章贡献更多坚实力量，展现出国有企业在推动区域经济发展和科技创新中的重要作用。