来源 :观点地产网2025-10-31
10月31日，国泰海通证券股份有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（续发行）的发行公告。此次发行注册金额不超过600亿元人民币，本期续发行金额不超过32亿元，且不设定增信措施。发行人主体信用评级及本期续发行债券信用评级均为AAA，由上海新世纪资信评估投资服务有限公司提供评级。
国泰海通证券股份有限公司位于中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，此次债券发行由国投证券股份有限公司担任牵头主承销商及受托管理人，申万宏源证券有限公司为联席主承销商及簿记管理人，广发证券股份有限公司和招商证券股份有限公司亦作为其他联席主承销商参与。
债券期限为3年，票面利率为1.75%，发行规模不超过32亿元，每张债券面值为100元。发行价格将根据网下询价簿记结果确定，网下询价日期定于2025年11月3日，缴款日期为2025年11月5日。募集资金中，17亿元拟用于偿还或置换到期公司债券本金，15亿元拟用于补充流动资金。
发行时间安排方面，T-2日即2025年10月31日刊登募集说明书、发行公告、信用评级报告；T-1日即2025年11月3日簿记建档确定发行价格并公告最终发行价格；T日即2025年11月4日为网下发行首日；T+1日即2025年11月5日为网下发行截止日，并刊登发行结果公告。