来源 :上海清算所2025-12-11
12月11日， 国泰海通 通过香港子公司 国泰海通 金控成功发行非银金融机构首单上海自贸离岸债，发行金额5亿元人民币，期限364天，票面利率1.8%，由上海清算所登记托管。
本次债券发行是首单以证券公司为信用主体发行的上海自贸离岸债。 国泰海通 金控具有标普BBB+的中资证券行业最高国际信用评级。该笔发行遵循上海自贸离岸债发行端、投资端“两头在外”原则，吸引诸多境外投资者在上海清算所开户和踊跃认购，助力上海自贸离岸债投资者体系扩容，推动构建与 上海国际 金融中心相匹配的离岸金融体系。
本次债券发行充分发挥集团内协同联动，由 国泰君安国际 、 海通国际 、 海通银行 等联合担任配售代理机构，有力保障债券成功发行。 国泰海通 将以本次发行为契机，持续拓宽各类融资渠道，统筹优化境内外负债结构，强化融资成本优势，加快打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行。