来源 :红塔证券2022-08-12
2022年8月11日，云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）2022年非公开发行公司债券（第一期）顺利完成发行。云锡控股本次非公开发行公司债券募集资金总额为10亿元。募集资金将用于偿还到期债务。本次非公开发行公司债券的顺利实施有效优化了云锡控股的债务结构，为云锡控股业务规模快速拓展提供有力保障。
云锡控股是2006年经云南省国资委批准，由原云南锡业公司整体改制设立的国有控股公司，至今已有139年的悠久历史，是世界锡行业的龙头企业，是中国有色金属工业协会副会长单位和锡业分会会长单位、国际锡协董事会成员，拥有中国锡行业唯一的上市公司——锡业股份。具有集锡、锌、铜、铟等有色金属资源探采、选冶、深加工以及新材料研发、贸易纵向一体化的产业格局，拥有世界上最长、最完整的锡产业链，是全球最大的锡生产基地、中国最大的锡深加工基地。目前，位列中国企业500强第334位，中国制造业企业500强第154位，中国有色金属企业销售收入50强第23位。
继2021年12月成功为云锡控股承销发行第一期10亿元非公开公司债券后，红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）根据双方达成的合作协议，继续深化与云锡控股的战略合作关系于2022年8月顺利完成批文项下剩余10亿元公司债券发行工作。本次云锡控股非公开发行公司债券过程中，红塔证券践行“投行+投资”协同联动的综合金融服务理念，强化公司内部轻重资本业务协同推进，从方案设计、发行审核、融资安排到实施落地，全流程主导推进，确保云锡控股20亿元非公开公司债券全部发行完毕，助力云锡控股稳健快速发展。
红塔证券成立于2002年，控股股东为云南合和（集团）股份有限公司，实际控制人为中国烟草总公司，公司为中国烟草旗下唯一控股证券公司。
红塔证券投行业务确定了“以客户为中心?建一流精品特色投行”的发展定位和目标，坚持走差异化、特色化和专业化的发展道路。投行业务深度融入公司“重资本强协同优服务”的整体规划，协同公司投资、信用等重资本业务为机构客户提供综合金融服务，着力构建“投行+投资”协同联动的新发展格局。