来源 :红塔证券2022-11-25
由红塔证券担任主承销商的万泽集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）在深圳证券交易所成功发行。本期债券发行人万泽集团为民营企业。红塔证券积极响应政策号召，按照中央、证监会及深交所部署，大力推动民营企业债券融资，各部门支持措施落地见效。在本项目中，红塔证券充分发挥资本市场功能，有效支持民营企业发展，充分践行服务民营企业的责任。
一直以来，红塔证券积极贯彻中央决策部署精神，积极发挥金融机构作为市场服务主体的作用，发挥公司“3+2”战略优势，利用可交换公司债券自带的增信作用，推动民营企业在债券市场直接融资，努力提升服务实体经济高质量发展的能力。
图片来源于万泽集团有限公司
发行人介绍
万泽集团有限公司业务涵盖医药制造和医药零售业、高温合金制造业和服务业等。医药制造和高温合金业务由子公司万泽股份运营。通过20多年的发展，发行人已经成为以航空新材料、生物医药等为核心业务的综合性集团企业。
标的公司介绍
本期可交换公司债券的标的公司为万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”）。万泽股份成立于1992年，主要业务是微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售。
在微生态活菌产品业务方面，主要产品为金双歧和定君生，均是由人体原籍菌组成的微生态活菌药品，连续多年被纳入国家医保目录，在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率；
在高温合金业务方面，公司持续致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片（即高效气冷涡轮叶片）、粉末冶金盘件、高温合金母合金及合金粉末。万泽股份高温合金相关技术和研发体系行业领先，并已掌握高温母合金与叶片制造的先进技术，已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系、涡轮叶片精密铸造工艺体系。
红塔证券成立于2002年，控股股东为云南合和（集团）股份有限公司，实际控制人为中国烟草总公司，为中国烟草旗下唯一控股证券公司。
红塔证券投行业务确定了“以客户为中心建一流精品特色投行”的发展定位和目标，坚持走差异化、特色化和专业化的发展道路。投行业务深度融入公司“重资本强协同优服务”的整体规划，协同公司投资、信用等重资本业务为机构客户提供综合金融服务，着力构建“投行+投资”协同联动的新发展格局。