来源 :泉看见2026-03-23
聚焦财富管理新趋势,共话资产传承新未来。3月22日,“司庆华章·汇赢未来”中国平安司庆季私董客户财富论坛在泉州东海荣誉酒店成功举行。本次活动紧扣客户财富管理需求,结合司庆专属金融产品与客户权益体系,为在场嘉宾带来了一场兼具专业深度与服务温度的思想盛宴。
活动现场气氛热烈。论坛重点发布了即将于4月8日上市的司庆金越系列产品。该产品以稳健为核心,搭载汇赢宝分红账户,兼顾灵活性与安全性,精准匹配客户在不同生命周期阶段的财富管理需求,受到广泛关注。
在专家分享环节,活动特邀平安银行顶级私行业务执行副总经理、资深财富管理专家鞠杨女士作主题演讲。她从当前宏观经济形势出发,深入剖析了高净值人群在资产保值、税务规划和代际传承等方面的核心诉求,并结合平安家族办公室的实际服务案例,系统解读了“保险+权益”一体化解决方案。鞠杨表示:“财富传承不仅仅是资产的转移,更是价值观与家族精神的延续。平安将通过定制化服务,助力客户实现财富的稳健传承与家族的长远发展。”
中国平安始终坚持以客户需求为导向,持续创新产品与服务模式。本次论坛的成功举办,不仅展示了平安在财富管理与客户服务方面的专业实力,也进一步深化了品牌与客户之间的情感联结。未来,中国平安将继续携手客户,共筑财富稳健增长之路,迈向更加美好的明天。