来源 :红塔证券2025-04-09
2025年3月31日，交通银行股份有限公司（股票代码：601328.SH，以下简称“交通银行”）正式发布公告，宣布拟通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过1,200亿元（含本数），用于补充核心一级资本，进一步提升资本充足水平。
交通银行本次发行对象为中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国烟草总公司（以下简称“中国烟草”）及中国双维投资有限公司（以下简称“双维投资”），发行价格为8.71元/股。其中，中国烟草拟认购45.7994亿元，双维投资拟认购30亿元，二者合计拟认购金额达75.7994亿元，充分彰显战略投资者对交通银行长期价值的认可。
本次发行完成后，财政部持股比例将超30%，成为交通银行控股股东，进一步巩固国有资本对金融稳定的支撑作用。
中国烟草作为特大型国有企业，2024年实现工商税利总额1.6万亿元，是国家财政收入的重要支柱；双维投资为其全资子公司，专注战略性投资布局。二者与交通银行的长期合作始于银行组建初期，此次增资延续了银企协同优势，未来将在负债业务、支付结算、产业链金融等领域深化合作，助力交通银行优化治理结构、增强风险抵御能力。
交通银行聘请红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）担任本次A股发行的财务顾问。红塔证券始终以服务国家战略为己任，在股权融资、债券承销、并购重组等领域积累了丰富经验。此次项目助力国有大行夯实资本根基，服务国家战略与实体经济高质量发展，进一步彰显了红塔证券在大型金融机构资本运作中的专业实力，为后续服务金融业深化改革树立了标杆。