来源 :中国证券网2021-07-30
近日，绿色动力披露公开发行可转债券预案，本次发行证券的种类为公司A股股票的可转换公司债券，按照面值发行每张面值100元，债券期限为自发行之日起6年。
绿色动力是国内垃圾焚烧发电领域唯一一家A+H的上市公司，此次通过可转债募集资金，主要是为了充分发挥资本市场融资渠道的优势（尤其是A股市场），增强资本实力，并为在建项目和拟开工项目筹措建设资金，进一步做强做大主业，扩大市场份额，抢抓行业发展战略机遇。
预案显示，绿色动力本次发行可转债拟募集资金总额不超过23.9亿元，扣除发行费用后将用于投资建设登封项目、恩施项目、朔州项目、武汉二期项目、葫芦岛发电项目，以及补充流动资金与偿还银行贷款。
目前，绿色动力已与国内多个城市展开垃圾综合治理合作，包括在北京、天津、浙江、广东等地拥有50多个固废处理项目。其中，已投产运营项目近30个，项目数量和处理规模在国内同行业位居前列。
据已签订的项目特许经营协议，近年来绿色动力迎来项目开工建设高峰期，产能快速增长。但是，生活垃圾焚烧发电行业属于资本密集型行业，具有资金投入大、资金回收周期较长的特点，资金实力已成为行业企业的核心竞争力之一。
绿色动力表示，可转债票面利率相对银行贷款偏低，有利于优化负债结构，降低利息支付压力，提高资产周转效率，降低流动性风险。同时，相较于其他再融资工具，发行可转债有利于减少股权稀释幅度，最大程度保护原股东利益。根据发行方案，本次发行将给予原股东优先配售权，对投资者而言亦是一个投资机会。