新华保险举行2023年个险渠道保险金信托知识培训

　　

　　2月17日，新华保险召开2023年个险渠道保险金信托业务视频培训。本次培训内容包括保险金信托基础知识及应用场景、保险金信托的监管规定、合作信托公司情况、对接保险产品和流程实务等，鼓励机构深入学习保险金信托知识，在落实学习和业务开展过程中，树立合规意识，为公司的高净值客户提供更高品质的服务。

　　总公司培训部总经理贾岚总结讲话，营销部总经理助理冯杰、产品部总经理助理杨丽暑现场参会，同时分公司、中支及四级机构学员远程参训。

　　培训寄语

　　

　　贾岚在结训讲话中指出，保险金信托做为一种特殊的财产管理制度和法律行为，同时是一种金融制度安排，在家族财富管理中作用具有不可替代性，从满足客户需求，提升客户满意度方面具有重要意义。随着中国经济不断发展，个人财富水平也随之提升，社会上的高净值人群越来越多，公司的高净值客户也越来越多。自2021年底新华保险对接保险金信托业务以来，不断优化、完善相关服务支持，在拓展合作机构及对接产品等方面都有所拓展。希望机构深入学习保险金信托知识，赋能绩优队伍，将培训转化为绩效。

　　

　　公司保险金信托实施简介

　　

　　产品开发部孙雨薇介绍市场保险金信托业务的开展情况、相关监管规定、合作信托公司、对接产品、风险防范措施等内容。

　　

　　保险金信托基础知识及应用场景

　　

　　培训特邀公司合作伙伴--国投泰康的资深专家尹伟博讲师，为学员带来专业、深入的保险金信托知识，通过案例分析解读保险金信托的业务内容与实践操作。

　　

　　受益人变更（信托）保全规则与实务

　　

　　运营管理部孙丽娜从业务流程、业务规则、业务实务指导等方面讲解了对接保险金信托的保全业务办理相关知识。

　　

　　分公司参训剪影

　　

　　本次培训获得机构热烈欢迎和积极参与，参训学员纷纷表示，讲师讲解重点、难点清晰，易于理解，实操性强，对客户服务具有启发意义。