全生命周期规划师！新华保险为销售队伍打造发展新赛道

　　近期，保险业新“国十条”要求“加快营销体制改革”。新华保险因时而动，积极探索销售队伍转型，构建全生命周期规划师（Whole Life-cycle Planner）培训体系，现已正式上线。

　　

　　全生命周期规划师（WLP）是在“XIN一代”计划框架下，针对优秀销售人员打造的发展新赛道，使命是围绕客户及家庭的全生命周期保险保障及金融需求，以跨学科、广融合的知识结构，为客户提供人身保障、健康、养老、财富管理和子女教育的服务，为高净值人群提供全生命周期和全财富周期的解决方案。

　　“5+N”认证知识体系

　　衔接客户需求与产品供给

　　全生命周期规划师（WLP）培训认证对销售队伍的素质、能力和专业价值都提出更高要求。规划师必须具备经济、金融与风险管理的专业知识，还需要就客户资产配置、财富规划、健康管理、养老安排，乃至税务筹划、家族财富传承等需求，提出专业建议，并通过伴随式的专业服务，达到客户需求满足和客户价值挖掘的双赢目标。

　　

　　目前，新华保险WLP“5+N”认证培训课程，涵盖寿险、养老、健康、财富、教育，及若干细分领域认证，侧重销售实务培训，支持队伍系统化、持续性精进专业技能，打造衔接客户需求与产品供给的桥梁知识体系。

　　

　　课程汇聚行业精华，具备跨学科、广融合的知识结构，由内外部专家团队联手打造，确保课程内容的高质量与实用性；课程根据绩优成长轨迹，打造科学的认证成长路径。

　　产品、服务、运营

　　全方面赋能销售队伍升级

　　推动销售队伍走向专业规划师，公司需要有配套的支持政策，既要赋能销售队伍专业，也要打通康养生态等各类服务资源，为销售队伍搭建更好的资源平台。

　　鉴于此，新华保险在9月初围绕产品、客户服务、运营服务、康养、培训五大维度发布新计划。早在7月份，公司还官宣了“XIN一代”计划队伍建设项目及“心服务”客户服务生态体系。这一系列革新举措是公司迈向新发展阶段、走高质量发展道路的重要里程碑。

　　在8月末的中期业绩发布会上，公司高管曾表示，保险公司的业务表面上看是每一家公司的销售队伍在前线销售保险产品，但实际上比拼的是背后每家公司的综合竞争实力。“以客户为中心”的战略，是全方位、系统的工程。新华保险从产品竞争力的提升到客户服务生态圈的打造，还涉及科技、运营、赔付等方面，全面赋能销售队伍升级发展。

　　生命周期规划师（WLP）作为新华专业铁军全新的职业形象，展现专业、敬业、乐业，初心、爱心、匠心，致力做客户美好生活的守护者。