来源 :新华保险直通车2025-02-24
为助力学习型组织建设，促进开局战业务发展，进一步提升团队的专业素养和综合能力，总公司培训部联合营销部、收展部于 2025 年 2 月 19 至 21 日在上海复旦大学组织“百万英雄顶峰相见”全生命周期规划师顶尖绩优研学。
来自全国近300位新华顶尖绩优齐聚复旦光华楼，共启智慧之旅，现场聆听复旦教授的精彩授课，解放思想、垂直成长，与公司平台共成长，让自己活成一道光。
一
名师大讲堂
01
新政策下金融助力经济复苏
复旦大学国际金融学院院长钱军教授带来题为《2025开官：新增量政策下金融助力中国经济复苏》的课程，解读2025年中国经济复苏的关键政策，从宏观经济视角，为代理人指明未来展业的方向和机遇。
02
财富传承及保险营销法律
复旦大学法学院副院长李世刚教授带来题为《财富传承及保险营销法律理论与实务》的课程，结合《民法典》最新司法解释，解析财富传承中的法律风险，通过真实案例，分析家族信托与保险架构的结合应用，强调保险在财富管理中的独特价值和法律边界。
03
分红险政策研究、顶层逻辑
RFP中国年度最佳理财培训师牟剑群带来题为《分红险的政策研究、顶层逻辑解读和销售要点》课程，拆解分红险销售三阶心法：政策解读、顶层设计、异议处理，提出"客户要的不是收益率，是确定性的美好想象"。
04
新形势下寿险高质量发展
复旦大学经济学院保险专硕校外导师徐敬惠老师带来《新形式下寿险高质量发展的基本逻辑》的课程，提出“大保险观”，拓宽行业视野。结合国际经验与中国实际，提供发展新思路。强调客户驱动与数字化赋能，指向未来趋势。
05
中国社保制度下的商保机遇
复旦大学经济学院世界经济研究所丁纯教授带来《中国社会保障制度下商业医疗与养老保险的机遇》课程，系统解读中国社会保障体系，清晰定位商业保险的角色。结合政策与市场，指明商业医疗与养老险的发展方向。强调产品创新与服务升级，提供实操性建议。
06
中外家庭教育规划选择
复旦大学国际合作与交流处朱一飞老师带来《中外家庭教育规划与选择》课程，从国际视角分析当前中外家庭教育理念，合理利用政策和信息差规划升学路径，深入浅出的指出保险在教育金规划方面的侧重点和广阔市场。
二
优秀同学分享
01
抓住市场机遇铸就千万佳绩
北京分公司程威带来《抓住市场机遇铸就千万佳绩》的分享，从目标客户的圈定、邀约、沟通技巧、需求洞察、专业提升等方面分享自己的展业心得。
02
愿力业力能力
陕西分公司王珍分享了她对行业的认知，强调应严于律己，有利他思维，重视学习与出勤。其荣耀销售心法包括勤拜访总结、自主经营旅交会、借助公司活动平台批量促客，强调客户经营和勤奋拜访的重要性。
03
追求优质契约创造满意客户
北京分公司刘亚娟带来分享，通过树立个人品牌，借助三问定位法明确优势，实现转介绍和老客户加保。在经营深耕方面，以客户服务5个100%为准则，采用客户经营四步法，运用场景赋能等经营艺术，通过多种活动开拓客户。
04
善用工具深入经营
广东分公司向元带来分享，她通过九宫格收集客户信息，搭建沟通桥梁；借助资产负债表等工具，帮客户梳理财务状况，建立其专业保险认知；围绕客户兴趣举办活动，增强客户信任。
05
复旦榜样学霸之声
复旦博士生分享学习经历，强调高效时间管理、严谨笔记整理和积极课堂参与的重要性。鼓励大家珍惜时光，养成良好的学习习惯。
