“元宇宙最大的风险是数字安全。”12月28日，“网安龙头”三六零(601360.SH，下称“360”)公司召开战略发布会，周鸿祎提出“2022年为数字安全元年，网络安全行业不应抱残守缺，而应升级到数字安全，才能配得上中国数字化的发展战略”。
他表示，网络风险已经从虚拟空间溢出到现实世界，远超传统网络安全的范畴。今年国家密集出台《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等法规，进一步佐证了周鸿祎的观点。这也预示着传统网络安全市场有望随着中国数字化的发展，进一步扩容至产业互联网的数字安全市场。
传统网络安全依然局限于IT、技术、设备等固有的产品，没有形成体系化的安全方案，随着人类迈入数字文明时代，在产业互联网蓬勃发展的当下，安全行业一场破旧立新的变革不可避免。周鸿祎强调，网络安全行业不能继续抱残守缺，停留在网络安全的层面。进入数字安全时代，安全已经蔓延到国家安全、国防安全、社会安全、经济安全、金融安全乃至于城市安全、人身安全。
产业数字化为数字安全创造巨大增量市场，安全厂商从合规向实战、能力导向迁移
在周鸿祎看来，元宇宙是构建在人工智能、大数据、云计算、区块链等数字化技术逐渐成熟、融合推动的基础之上，是数字化发展到高级阶段的产物。他赞成产业元宇宙，通过构建和真实世界完全打通的虚拟空间，为真实世界提供更好的数字化支持。元宇宙的挑战本质上也是数字安全的挑战。在元宇宙的强大需求下，网络安全也应该随之而升级为数字安全。”
最新发布的《IDC全球网络安全支出指南，2021V1》中，IDC预测2021年中国网络安全市场总体支出将达到102.2亿美元，2020-2024年预测期内的年CAGR（复合年均增长率）为16.8%，增速继续领跑全球网络安全市场。到2024年，中国网络安全市场规模将增长至172.7亿美元。IDC的预测数据仍然站在网络安全的行业角度，如果站在数字安全的角度，作为数字世界发展的底座和基石，数字安全将会创造巨大的增量市场，发展空间远超想象。
数字安全覆盖所有数字化的新技术、新场景，不能简单地用网络安全一言以蔽之，它涵盖了数据安全、人工智能安全、物联网安全等一切数字化新场景的安全，同时也涵盖了网络安全，网络安全仅是数字安全的一个细分市场。显然，安全行业将迎来重大历史机遇，同时也对行业中的参与者，各家安全厂商提出了更高的要求。实际上，近年来网络安全行业一直在悄然发生变化。现在，这种变化由量变到质变，促使行业进入数字安全的新时期。
首创证券认为，网络安全正在从合规走向了攻防实战。网络安全的本质是人与人的对抗，随着攻击的发起者从小毛贼到黑客，再到如今拥有国家背景的网军、黑客组织，传统安全的被动防御思维应变为主动防御对抗。《网络安全法》规定，关键信息基础设施的运营者应制定网络安全事件应急预案，并定期进行演练。在攻防实战演习的带动下，政企客户对网络安全的需求也从合规导向的被动构建向业务保障的刚需升级。
随着以APT为基础的国家间的网络战和有组织勒索定向攻击成为新的安全威胁，是否具备看见高级威胁的能力，成为衡量安全厂商能力的核心。首创证券认为，现阶段安全产业的最大问题就是缺少系统规划，无法满足客户中长期的信息化发展需求。传统安全依旧延续附庸思维，以碎片化产品或靠产品的堆砌来解决单点的问题。随着监管侧的日趋严格和攻防侧需求的提升，与信息化过程同步规划、同步建设和同步运行的全周期的安全输出能力是客户最为需要的能力。因此，网安厂商是否有成熟的大客户的完整的安全解决方案，将会是未来客户选择网安公司的重要考虑因素。
首创证券经过数据分析得出结论，安全服务市场即将迎来爆发。2020年安全服务市场占比为32.0%，相比2019年20.5%的市场占比有大幅提升。与此同时，安全硬件市场从2019年的62.8%市场占比下降为2020年的47.2%，未来产品模式向服务模式转型将进一步加速。
360政企安全业务崛起，核心安全能力构筑数字安全壁垒
自2019年全面转型政企3.0战略以来，360政企安全业务发展迅猛。2021年上半年，政企安全业务实现收入9.12亿元，同比增长322.45%，营收占比已经提升至16.23%，正逐渐成长为公司的新增长点。16年来，360在安全上累计投入超过200亿，建立了以安全大数据分析为核心的云端安全大脑，形成了强大的网络空间预警能力。截至目前，360一共捕获了境外46个国家级黑客组织，涉及到3600多次攻击，2万余个攻击目标。
在实战攻防能力方面，360拥有东半球最大的实战攻防安全专家团队，人数超过3800人，支撑起整个360的技术护城河，占据国际榜单排名的前列位置。360新一代实网攻防靶场平台是目前市场上功能全面、应用成熟的实网攻防演习平台，支持国家级、省部级和各企事业单位等演习行动百余次，积累了丰富的攻防演习实战经验。
由于相对于单一或几个产品的安全厂商，360推出了一套新战法、新框架、新技术、新能力，可以为客户搭建一套完备的应对数字安全威胁的安全体系。同时，有别于传统安全厂商，360提供顶层大数据设计、安全专家、安全大数据、安全运营、安全产品等，打破传统合规驱动市场格局，开辟了一个全新的服务模式，将撬动未来可能的信息安全服务市场。
KPMG毕马威预计，2023年国内数据安全服务市场规模有望达百亿，随着IT架构走向云化，长期将撬动千亿级的数据安全SaaS运营市场。今年以来360正逐步加大在数据安全领域的布局和投入，推出大数据安全框架。首创证券认为，随着明年相关政策的顺利执行，网安公司有望充分受益于行业新的发展机遇。
在数字化新场景的安全方面，360积极布局。近期，360连续中标的郑州高新技术产业开发区“网络安全基础设施群设计采购施工一体化项目”，以及“上海城市安全大脑项目信息化及配套设施项目”，项目金额分别达到2.36亿元和2.10亿元，被视作有望成为360所打造的标志性的城市安全大脑服务典范项目。
据首创证券统计，目前360以“安全大脑”为核心的新一代安全能力框架已在重庆、天津、青岛、苏州、郑州、鹤壁、宜兴等多地布局建设，打造多个标志性安全服务案例，并与各大政府机构、金融机构、运营商以及大型央企、国企开展密切合作。目前，360城市安全大脑已经覆盖四大直辖市，渗透部分省会城市，未来将逐步全面覆盖省会城市，并往地级市逐步延伸，面对的市场空间有望超千亿。
在车联网安全方面，360通过投资哪吒汽车，完善车联网安全方案，已经在未来巨大的智能网联汽车安全市场抢占了有利位置。
目前，网络安全行业集中度仍然较低，并未形成稳固格局。同时，龙头企业市场占有率不高，由于行业发展迅速、市场集中度低，新进入者仍有较大的机会。进入数字安全新时代，市场面临重新洗牌，360有望引领数字安全产业发展。