来源 :云掌财经2024-01-08
兴业证券为投资者“升级服务”的背后，客户经理原本服务的部分两基客户（兴业证券内部划分客户的标准是以50万元为界限，月日均资产50万元以下为两基客户）被划转至“兴业证券服务官”端口，后续主要由兴业证券数智部维护。同时，兴业证券要求客户经理“集中开发月日均资产达到50万元以上客户”。
“兴业证券‘划转’非高端客户后，部分客户经理担心会被公司‘优化’。”一位知情人士告诉记者，两基客户的后续维护将主要由兴业证券数智部负责，但调佣、反洗钱、投诉等工作由线下客户经理配合。这其中包含客户经理前期自行开发的客户。