民银资本助力兴业证券成功发行3亿美元3年期高级无抵押浮息债券

　　2024年1月26日，民银资本作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，协助兴业证券股份有限公司（“兴业证券”、“公司”，主体评级：惠誉BBB，展望稳定）担保发行3美元3年期高级无抵押浮息债券，债项评级为惠誉BBB。

　　本次发行是兴业证券获得惠誉BBB投资级主体信用评级后的首次境外债券发行。发行人是兴证国际金融集团有限公司（“兴证国际”），兴业证券为债券提供无条件、不可撤销担保。定价当日，债券初始价格指引为Compounded SOFR Index+140基点，债券最终价格指引较初始价格指引大幅收窄50个基点，债券最终发行利率为Compounded SOFR Index+90基点。

　　民银资本再次参与兴业证券境外债券发行承销工作，进一步加强了与兴证国际及兴业证券的良好业务合作关系。