来源 :乐居财经2023-08-10
乐居财经王敏 8月10日，中国中铁股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）票面利率公告。
公告显示，经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕1327号），中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过600亿元（含600亿元）的公司债券。
根据《中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）发行公告》，中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币35亿元（含35亿元）。
本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。
2023年8月9日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为2.94%，品种二票面利率为3.30%。