来源 :格隆汇2023-08-11
8月11日丨中国中铁(00390.HK)公告，根据《中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)发行公告》，中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过人民币35亿元(含35亿元)。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。
本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2023年8月11日结束，本期债券品种一最终发行规模10亿元，票面利率为2.94%；品种二最终发行规模25亿元，票面利率为3.30%。