来源 :园园ABS研究2024-11-27
2024年11月26日，中国中铁 2024 年高速公路基础设施投资资产支持专项计划完成发行，发行规模145.82亿元，优先级145.81亿元，次级100万，优先级利率2.80%，期限5+5+5+5+5+2.7268年，优先级评级AAA。据统计，该项目是迄今为止，交易所市场发行规模最大的并表型类REITs，也是交易所市场迄今为止单期项目发行规模最大的ABS。
该项目底层资产为宜彝高速公路四川境段项目和宜宾城市过境高速公路西段项目。宜彝高速公路（四川境）项目路线全长129.145公里，途经宜宾市高县来复镇、庆符镇、文江镇，筠连县巡司镇、蒿坝镇等地。其中赵场互通至云南省界段（主线段）长100.791公里，绥庆互通至赵场互通段（南绕段）长28.354公里，南绕段与宜宾城市过境高速公路西段（全长38.644公里）形成闭环。宜彝高速公路（四川境）是四川省南向出川最为便捷的大通道之一，对推动成渝双城经济圈建设，完善四川和云南两省高速公路网络，强化川南地区与云南、贵州联系，发挥重要的作用。
2024年11月18日，华电金泰（北京）投资基金管理有限公司作为原始权益人的“中国中铁2024年高速公路基础设施投资资产支持专项计划”在上交所的项目状态为通过！拟发行金额145.82亿元，计划管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司。