来源 :江苏金融圈2021-10-19
10月18日晚，国联证券发布公告，50.9亿定增正式落地，发行价格为11.22元/股，发行股份数量为4.54亿股，募集资金总额为人民币50.9亿元。
自今年2月份发布定增预案以来，国联证券用时7个月时间完成募集，其募资总额、股份募足率等在过去一年证券业完成的非公开发行中处较高水平。
01
23家机构入围
根据公告，本次定增共有23家机构入围，包括券商、公募、地方国企、险资、信托和私募等著名机构参与。
其中，在国联证券本次定增中，包括银河证券、中金公司、光大证券、海通证券、国泰君安证券、湘财证券等6家券商斥资共计19.33亿认购了1.72亿股。
除券商以外，还有财通基金、诺德基金、信达澳银基金、银华基金、国泰基金、招商基金等公募基金斥资共计17.9亿认购了1.6亿股。
市场人士认为，作为资本密集型行业，资本实力是券商稳健增长及做大做强的关键因素。本次发行完成后，国联证券资本实力、抗风险能力及综合实力得到显著增强。
据了解，此次募集资金扣除发行费用后拟用于以下四个方面：进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模；扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务；增加子公司投入和其他营运资金安排。
公司表示，本次非公开发行股票完成后，公司资本实力将显著增强，同时财务结构更趋合理，盈利能力和抗风险能力将得到进一步提升。
02
国联证券上半年营收
净利润创5年新高
自2019年开启市场化改革以来，国联证券于去年7月顺利登陆上海证券交易所，跻身行业第13家A+H股两地上市券商，资本实力显著增强。
根据国联证券发布的半年报，2021年上半年，国联证券实现营业收入11.30亿元，利润总额5.09亿元，均创五年来新高，同比增长37.42%、16.2%，超过行业平均水平。
2020年4月21日，国联证券正式开展基金投顾业务，是证券行业唯一首批获得公募基金投顾业务试点资格的中小券商，开启从“卖方投顾”到“买方投顾”转型。
截至今年上半年，国联证券基金投顾从业人员640人，基金投顾业务签约总人数 97338 人，授权账户资产规模人民币 71.08亿元。
03
业务结构不断优化，
新业务势头强劲
另外，资管业务也是国联证券转型发力的重要方向。
截至今年上半年，资产管理业务受托资金人民币769.56 亿元，同比增长166%；资产证券化业务规模人民币 156.76 亿元，同比增长1376%。
6月18日，国联证券发布公告称，“为获取公募基金管理业务资格，拓展资产管理业务范围，推动财富管理转型，董事会决议设立公募业务部，由公司经营层负责具体设立事宜；同意公司申请公募基金管理业务资格，授权公司经营层制定相关制度及办理资格申请。”
由此，公募基金业务或将成为国联资管业务转型的重要发力点之一。
除了传统业务转型成效显著之外，固定收益和股权衍生品两项新业务正在贡献新的增长动能，据公司介绍，截至2020年，该两项业务实现收入已经占比总收入超20%，并在市场上形成了自身特色和市场竞争力。
2020年，固定收益交易量同比实现530%增长，荣获年度银行间本币市场最佳进步奖第一名，现券交易量进入同行前20名，股权衍生品业务的柜台交易收入也跻身行业前20名。
在券商行业“马太效应”明显，行业竞争加剧，监管政策趋严背景下，国联证券顺利推进此次定增落地实施，迅速提升资本实力，是国联证券进一步通过改革释放发展动能的一大助力。