来源 :中国财经时报网2022-06-09
新华财经北京6月8日电第一届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果6月8日揭晓。国联证券基金投顾策略负责人程棵在作主题分享时表示，专业的投顾团队是券商相较于基金公司或者银行的比较优势，也是券商在与基金投顾业务竞争中突围的核心关键。
“基金投顾的团队，专业的投顾团队是基金投顾业务的最稀缺资源，基金投股3分在投，7分在股，这是我们的理念。”程棵指出，特别是对于核心客户配备专业的投资顾问，给予客户投资过程中的建议和陪伴是非常重要的。
在程棵看来，基金投顾基于资产配置的理念，可以平滑单一产品或者单一资产的波动，并将各类资产的风险收益特征进行有效的匹配组合左侧布局，帮助投资人实现长期稳定的收益，“这是一种投资理念的突围。”
因而，程棵认为，未来机构会在投顾策略上不断的生根进行完善，使其丰富化，持续完善投顾的策略体系，以专业机构的视角结合不同渠道、不同客群、不同投资场景，以及不同市场环境下面的实际投资需求和客户的风险偏好，构建出各种差异化策略。
此外，程棵还谈及了科技赋能对于财富管理转型的影响。他认为，科技推动是一切业务发展的基础，未来基金投顾机构也会在科技创新方面不断进行角逐。