来源 :金融虎网2024-08-09
8月9日消息，日前，国联证券发布《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
公告称，国联证券拟通过发行A股股份方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，交易价格约为人民币294.92亿元。由此，国联证券、民生证券整合重组按下加速键。
回溯至今年4月25日，国联证券首次发布公告，披露了正在筹划的重大资产重组事项，双方重组整合自此进入了实质性操作阶段。随后，在5月14日，国联证券进一步公布了重组预案，表明双方在股东层面已达成一致意见，为重组奠定了坚实的基础。
在重组草案中，国联证券着重强调，本次交易旨在促进两家券商的业务渠道、客户资源以及产品服务的优化融合，实现强弱互补，通过提升综合资本实力，充分发挥规模效应，降低营业成本，提高运营效率，从而推动资本集约型发展。国联证券与民生证券的整合重组，有望成为中央金融工作会议后首个并购成功案例，为证券行业整合重组树立典范。
回顾国联证券2023年的财务表现，其全年实现营业收入29.55亿元，同比增长12.68%，展现出稳健的增长态势。然而，归母净利润为6.71亿元，同比下降12.51%，反映出在复杂多变的市场环境下，证券行业面临的挑战和机遇并存。
值得注意的是，国联证券通过全资子公司华英证券开展投资银行业务，包括股权融资、债券融资以及财务顾问服务。在去年市场股权融资发行数量和规模双双下滑的背景下，华英证券聚焦北交所业务，成功完成6单股权项目，累计承销金额达39.56亿元，实现了沪深北交易所的全面覆盖。华英证券的IPO保荐家数跃升至行业第21位，北交所承销家数和承销金额分别位列行业第12位和第15位，彰显了其在北交所业务领域的强劲实力和市场竞争力。