中新集团拟发行20亿元公司债券 期限不超过10年

　　4月20日，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券募集说明书。此项目当前状态显示为"已受理"。

　　观点新媒体了解到，本次债券总规模不超过20亿元（含20亿元），期限为不超过10年（含10年）。本次债券面值为100元，按面值平价发行。本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。主承销商、债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。

　　本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于70%通过直接投资或基金投资等方式对创新创业公司进行股权投资，剩余部分用于偿还有息负债和补充公司流动资金。

　　本次债券发行人主体评级为AAA，本次债券不进行债项评级；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为130,427.62万元（2019年、2020年和2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本次债券设置分期发行条款，拟根据资金需求情况分期发行。本次债券拟定于上海证券交易所发行及上市交易。