我国证券市场一直以来以基本面研究为主流投资方法。然而，随着证券市场的快速发展，证券品种的不断增加以及衍生品的涌现，量化投资的重要性日益凸显。
在第二季度，公募量化基金迎来了蓬勃发展的景象，其净申购份额超过80亿份，引起了广泛的市场热议。众多备受关注的明星量化产品受到资金的追捧，受益于市场对量化投资策略的认可和需求的增长，公募量化基金的总规模也突破了2700亿元大关。
统计显示，截至6月30日，公募市场量化基金正收益率超62%，其中量化主动型基金正收益率63.11%，量化指数型基金正收益率62.31%；量化对冲型基金正收益率52.17%。而融入人工智能算法的“AI+量化”策略基金，收益更为突出。
可以预见，AI策略的基金产品将会在未来的市场表现中，展示出更为强大的一面。
对于投资来说，市场行情变化和板块轮动是常态，那么如何在市场的千变万化中，把握住投资机会，不掉队，甚至获得超额收益呢？
由知名金融信息服务商大智慧推出的投资市场的工具“大智慧VIP”，引起了笔者的注意。大智慧VIP通过模型算法、服务定制、风险预警、高端圈层互动等功能优化，有效帮助专业投资者提高决策水平和降低投资风险。
具体来看，大智慧VIP相对于个人投资者有以下优势：
①基于投资因子，寻找优质参数
“因子”是用于衡量股票的一种细分维度，可以从多个角度来评估和分析股票的特征。大智慧VIP目前提供了数千个因子（未来将会拓展到几万个因子），这意味着股票评估可以基于数千个不同的维度来进行。这些维度不仅包括常见的技术面、资金面、题材面和舆情面等传统因子，还包括许多独特的特色维度。
举例来说，假设投资者希望通过特定因子来定位一家优质的光伏行业上市公司。起初，光伏业务的上市公司可以看作是最基础的因子，但这个因子的范畴相对宽泛，可能会涵盖很多标的。为了更加精确地定位，需要增加其他因子维度进行细化。
比如将使用装机量作为一项量化因子来评估光伏公司的业务状况和价值，那么装机量就成为了另一个重要的因子。专业投资者可以借助这一因子对市场中的光伏行业上市公司进行排序，从而筛选出装机量最大的光伏公司标的。
通过引入装机量这一因子维度，投资者可以更加精细地定位和筛选光伏行业上市公司。这样的量化因子提供了一个客观、可比较的指标，帮助投资者更好地理解不同公司之间业务规模的差异，并根据装机量的大小来进行选择，从而可以在光伏行业中实现更有潜力的投资。
大智慧VIP引入如此众多的因子，方便投资者根据自选条件，做出更加全面和多样化的投资策略：可以从不同的角度来观察和理解股票的情况，了解其技术表现、资金流向、相关题材以及舆情变化等方面。这种多维度的评估使得投资者能够更全面地考虑股票的潜在投资价值和风险。
同时，这些因子的引入也是对市场发展的回应。随着科技、数据和信息的不断进步，投资领域对于更丰富、更准确的股票评估工具的需求不断增加。大智慧VIP通过引入非常多的特色维度，使得股票的衡量和评估具备了更多维度和更全面的视角，方便投资者做出更准确的投资决策。
②AI赋能金融，建立智能投资新模式
AI技术已经成为量化投资的核心驱动力，大智慧更是进一步将AI进行赋能。
AI小慧作为一种大数据驱动的智能模型，具备对市场趋势和数据进行深入分析的能力。它可以帮助投资者理解投资的基本原理、风险控制、资产配置等方面的知识；也可以基于历史数据、市场指标和经济因素等，根据投资者需求，编写投资公式和模型；还能够通过利用机器学习算法，让投资变得更加高效。
③大智慧金融信息研究院，更高效的看研报
尽管上市公司的研报对于分析公司业绩和未来发展趋势是非常重要的工具，但对于普通投资者来说，由于专业术语和复杂的分析内容，往往难以准确提取其中的关键信息。
大智慧VIP在这方面提供了有力的支持。平台拥有近百位产业数据研究员，他们专门从事产业和行业研究，并对各类研报进行深入解读。每日，他们会通过直播的方式与投资者进行交流，分享最新的行业动态和观点。
通过大智慧VIP，投资者不仅可以获得针对研报的详尽解读，还有机会与产业数据研究员进行沟通交流,大大降低了研报信息的获取门槛。投资者可以直接向研究员提问，理解报告中的复杂内容，以便自己做出更为精确的策略，更好地把握公司业绩和未来发展趋势的关键要点，从而提升投资决策的效率。
④全链预警系统：了解筹码异动
进行股票投资时，如果能及时发现股价的异动，往往能避开一轮行情的下跌或者从中发现新机会，及时上车。
大智慧VIP通过结合上下游产业链的实时监控，能够及时察觉到市场中发生的异动。一旦发生异动，相关影响的股票就会立即发出提示，让投资者能够及时跟踪和了解市场情况。
同时，产业数据研究员会基于实时监控数据和深入研究，对市场情况进行解读，进一步进行审核把关，确保数据的准确性和可靠性。这样的审核过程能够剔除噪声，筛选出真正重要的信息，方便投资者根据自选条件做出投资策略。
大智慧VIP的推出，对于个人资深投资者和量化投资行业都有着重要意义。
对于个人投资者，大智慧VIP通过大数据分析和机器学习算法，方便投资者做出更高效、更准确的投资策略，更快速地抓住市场的变化，为个人投资者打开一扇通往更加精确和高效的交易世界的大门。
对于行业来说，大智慧VIP在量化投资的主要流程，包括模型算法、服务定制、风险预警、高端圈层互动等四个环节，每一个环节都用到了AI技术。大智慧VIP通过将AI与投资的结合方式不断深化，为量化投资领域将迎来崭新的变革和机遇。