来源 :东吴证券固定收益2025-08-07
产业兴，则经济兴；产业强，则国家强。2025年8月7日，由东吴证券主承销的宜兴留创汇智科创发展有限公司（拟更名为宜兴市环兴科创集团有限公司）中小微企业支持债券（高成长产业债）在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模为3亿元，发行期限为5年，发行利率为2.3%。
本期债券是全国首单非上市公司“高成长+中小微”公司债券，也是2023年公司债新政以来宜兴市首单募集资金用于新增用途的公司债券和产业债券。本期债券发行是落实中央促进中小企业高质量发展的重要举措，助力普惠金融发展。同时，创新性引入了高成长产业债条款，强化了信息披露安排，有效保护了投资者权益，支持地区产业发展。
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助力产业转型发展，精准滴灌中小微
宜兴环保科技工业园是国家级高新技术产业开发区，宜兴环科园国控集团是园区重要国企，近年来锚定“项目招引、产业投资、城市经营、资产运营”主责主业，加速市场化、实体化转型。本次债券发行人宜兴留创汇智科创发展有限公司，作为环科园重点打造的科创园区运营平台和产业国企，肩负着服务宜兴产业升级、深化产融结合的重要使命。
本次债券募集资金将主要用于：一是通过支付预付款、清偿应付款等方式，有效加快公司产业链上下游20多家中小微企业资金循环，支持民企发展，营造良好的营商环境；二是对部分专精特新、高新技术企业进行股权出资，支持科技创新。本次债券发行受到市场广泛关注和认可，是国有企业成功实现产业化转型，切切实实支持当地中小微企业，充分体现普惠金融可及性，完善企业信息披露，强化投资者保护，并践行市场化发行的生动案例。
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服务国家战略，深耕金融“五篇大文章”
近年来，东吴证券深入贯彻中央金融工作会议及二十届三中全会精神，在证监会及交易所的指导下，始终秉持“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”的战略方向，坚守服务实体经济的初心，扎实推进金融“五篇大文章”。
多年来，东吴证券通过“债券+股权”双轮驱动，持续进行产品与模式创新，为中小科技企业提供覆盖全链条、全生命周期的综合金融服务。在支持中小企业发展、服务实体经济方面，东吴证券成功探索出一条创新之路、特色之路，成果斐然：成功发行首单创新创业可转债、江苏首单中小微支持债券等30余项创新品种；累计发行创新创业债、科创债规模超560亿元；累计推荐490余家企业在新三板挂牌，业务规模排名行业第四；保荐15家企业在北交所上市，北交所上市数连续三年稳居行业前三。未来，东吴证券将继续加强中小微企业支持力度，做好普惠金融大文章，助推经济高质量发展！
