来源 :久期财经2021-07-21
久期财经讯，中国铝业股份有限公司(Aluminum Corporation of China Limited，简称“中国铝业”，02600.HK，601600.SH，ACH.US，惠誉：A-稳定，标普：BBB-稳定)发行两笔Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押票据。（PRICED）
条款如下：
发行人：Chalco Hong Kong Investment Company Limited
担保人：中国铝业股份有限公司
担保人评级：惠誉：A-稳定，标普：BBB-稳定
预期发行评级：A-(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押票据
发行规模：5亿美元| 5亿美元
期限：3年期| 5年期
初始指导价：T3+170BPS区域| T5+185BPS区域
最终指导价：T3+125BPS | T5+145BPS
息票率：1.55%| 2.1%
收益率：1.62%| 2.156%
发行价格：99.796 | 99.736
交割日：2021年7月28日
到期日：2024年7月28日| 2026年7月28日
资金用途：为现有离岸债务再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
控制权变更回售：101%
联席全球协调人：中信银行国际(B&D)、星展银行、中银国际、中国银行和建设银行(亚洲)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行、东方汇理、法国兴业银行和浦发银行香港分行
ISIN：XS2366272339 | XS2366272412