来源 :界面2022-07-07
明阳智能7月7日公告，公司于近日收到中国证监会对此的批复，根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证所对应的新增A股基础股票不超过1.68亿股，按照公司确定的转换比例计算，公司本次GDR发行数量不超过3366.05万份。转换比例调整的，GDR发行数量可相应调整。完成本次发行后，公司可于伦敦证券交易所上市。
公司本次发行的每份全球存托凭证代表5股公司基础证券A股股票，拟募集资金的总额约为5.5亿美元，本次发行的GDR的价格预计每份不低于20.22美元。本次发行完成前，公司的总股本为2,103,783,206股。本次发行完成后，公司的总股本将变更为不超过2,272,085,706股（按照中国证监会核准的本次发行所对应的新增A股基础股票上限计算）。
通过行使超额配售权而发行的GDR所募集的资金不超过5000万美元且不超过超额配售权行使前初始发售所募集资金总额的10%。本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。在兑回限制期届满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。
本次发行募集资金的使用用途为：大约60%的募集资金净额将用提升集团风机制造和销售能力，包括研究、制造和销售集团风机；大约20%的募集资金净额将用于促进集团的国际化战略；大约10%的募集资金净额将用于提升集团的光伏、储能和氢能实力；大约10%的募集资金净额将用于营运资金和一般企业用途。