11月17日，中国华融(02799.HK)发布建议根据特别授权非公开发行内资股及H股股份的公告。
公告显示，为有效补充公司资本，满足资产管理公司资本监管要求，夯实可持续经营基础，促进业务平稳健康发展，中国华融拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股分引入战略及财务投资者。
2021年11月17日，中国华融分别与投资者中信集团、中保投资、中国信达、中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。
据悉，本次发行内资股的股票种类为普通内资股，以人民币认购，每股面值为人民币1.00元，认购价格为1.02元/股。
本次发行H股的股票种类为H股普通股股份，以港元认购，每股面值为人民币1.00元，认购价格为每股人民币1.02元的等值港元。
内资股的股份数量不超过（含）39,215,686,272股，H股的股份数量不超过（含）1,960,784,313股。
另悉，本次发行内资股的发行对象为中信集团、中保融信基金、中国信达、工银投资。
其中，中信集团认购不超过（含）18,823,529,411股、中保融信基金认购不超过（含）14,509,803,921股、中国信达认购不超过（含）3,921,568,627股、工银投资认购不超过（含）1,960,784,313股。本次发行内资股无对中国华融现有股东的优先认购安排。
本次发行H股的发行对象为中国人寿，其作为合格境内机构投资者认购不超过（含）1,960,784,313股。
另据公告，本次发行价格为人民币1.02元每股，较2021年4月1日停牌前中国华融股价溢价22.89%。本次发行H股最终发行价格的汇率为中国人民银行于H股股份认购协议交割日公布的港元兑人民币汇率中间价。
本次发行将通过特别授权采用向特定对象非公开定向发行股票的方式进行，募集的资金总额不超过人民币420亿元，在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本。
截至2020年12月31日，中国华融的每股净资产约为人民币0.46元每股；按照2020年12月31日的财务数据测算，本次发行完成后，中国华融的每股净资产约为人民币0.75元每股，增厚约61.32%。
截至2021年6月30日，中国华融的每股净资产为人民币0.49元每股；按照2021年6月30日的财务数据测算，本次发行完成后，中国华融的每股净资产为人民币0.76元每股，增厚约55.12%。
据乐居财经获悉，截至2020年末和2021年6月，中国华融资本充足率分别为4.16%和6.32%，低于中国银保监会关于资本充足率需达到12.5%以上的要求。中国华融曾表示，“由于公司2020年度业绩大幅下滑，且公司的资本充足率远低于监管要求，公司急需注资。”