来源 :申万宏源集团2022-07-08
近日，申万宏源集团子公司宏源汇智投资有限公司（以下简称“宏源汇智”）以“投资+投行”思维，协同申万宏源证券为央企中国建筑旗下工程局完成两单ABS发行工作，助力央企战略客户盘活存量资产，同时落实稳经济一揽子政策、助力“六稳”“六保”。
2022年6月28日，“中建2号18期工程款尾款ABS”成功发行，该项目由宏源汇智牵头承揽并投资次级份额，由申万宏源证券担任管理人并对外销售优先级份额，总发行规模6.73亿元，优先级票面利率3.15%创历史最低。该ABS基础资产包括7笔基建项目，合同额57.03亿元，涵盖机场仓储、物流、停车场、棚户区改造、产业园、医院等诸多基础设施领域；3笔华为、欧加等知名民营企业投资项目，合同额10.59亿元；1笔大众汽车新技术研发中心项目，合同额3.89亿元。该单ABS的成功发行，落实了“加大金融机构对基础设施建设和重大项目的支持力度”“加快推动交通基础设施投资”“因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设”“稳定和扩大民间投资”“稳定增加汽车、家电等大宗消费”等稳经济一揽子政策。
此外，宏源汇智近期还投资了中建2号15期工程款尾款ABS次级份额，该项目总发行规模13.77亿元，基础资产包括14笔基建项目，合同额102.48亿元，涵盖机场、地铁、电网、市政道路、医院、学校等诸多基础设施领域；3笔民营企业投资项目，合同额12.03亿元；1笔“一带一路”文化交流中心系列公建项目，合同额17.24亿元。该单ABS的成功发行，落实了“加大金融机构对基础设施建设和重大项目的支持力度”“加快推动交通基础设施投资”“因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设”“稳定和扩大民间投资”等稳经济一揽子政策，同时也服务了“一带一路”国家战略。
原始权益人作为施工企业，解决了大量的农民工就业问题，工程款ABS的成功发行，在助力央企施工企业盘活存量资产提前回收工程款的同时，有助于保障农民工工资的顺利发放，也是对“保民生”“保就业”的重要落实。
申万宏源与中建系企业素来保持了良好的关系，2018年以来以“投资+投行”为中建各工程局提供融资服务超80多亿元。近期宏源汇智还协同申万宏源证券成功入围了中建应收款ABN项目（100亿元）和中建PPP-ABS项目（100亿元）。下一阶段，宏源汇智将继续深化“大协同”战略，为服务实体经济、履行国企社会责任、助力“六稳”“六保”贡献力量！