来源 :搜狐财经2021-09-10
友发集团(601686.SH)昨晚披露的公开发行可转换公司债券预案显示，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币20亿元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
本次募集资金扣除相关发行费用后拟投资于“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”和“补充流动资金”，拟投入募资额分别为14.5亿元和5.5亿元。
友发集团本次公开发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，存续期限为自发行之日起6年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
预案显示，本次公开发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。