来源 :证券市场红周刊2021-08-02
在中国证券投资基金业协会日前公布的2021年基金代销机构公募基金保有规模二季度前100强榜单中，华泰证券股票及混合公募基金保有规模达到1079亿元，非货币公募基金保有规模1126亿元，均位居券商前列。
在投资者资产配置需求提升、财富管理市场加速转型的潮流下，华泰证券打造“人+平台”的投顾服务体系，投资顾问工作云平台与涨乐财富通APP打通数据和业务流程，投顾可根据总部一体化的资产配置策略，快速匹配客户投资需求并提供个性化服务。此外，华泰证券围绕客户盈利体验，精选值得长期托付的管理人产品，通过“行知联盟”计划与市场头部资产管理机构深度合作，汇聚能力突出、优势清晰的投资经理，持续为客户创造价值。
同时，试点范围逐步扩大的基金投顾业务是引导客户从单一产品向资产配置转型的重要切入点。华泰证券从买方视角出发，今年将基金投顾业务“涨乐星投”定位为财富管理转型的战略型业务，构建了70余人的专业团队，专职从事基金投顾组合的设计、投资、推广和保障工作，打造出具有自身特色的产品评估框架，并借助公司的数字化平台和2000余名一线投顾人员，为客户提供全方位资产配置服务。
“自2017年起，公司就对部分公募基金申购费率推出一折优惠。基金投顾业务推出后，产品申购费用可全额抵扣账户管理费，公司还根据客户资金规模和持有时间设计了阶梯式定价，引导客户进行资产配置并长期持有，最大程度保障了客户利益。”华泰证券金融产品部相关负责人表示。截至今年6月末，华泰证券基金投顾业务管理资产增速、保有规模和客户参与数量位居行业前列。