来源 :久期财经2021-09-22
华泰证券(06886)公布，华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行总规模为不超过80亿元(含80亿元)。本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)，或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。公告称，本期债券发行工作已于2021年9月17日结束，最终实际发行规模为30亿元，票面利率为3.85%。经核查，发行人的关联方华泰证券(上海)资产管理有限公司、江苏银行股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、招银理财有限责任公司参与了本期债券的认购，最终合计获配金额为4.40亿元，占本期债券发行规模的14.67%。