来源 :农银国际2022-02-25
2022年2月24日，农银国际作为联席账簿管理人协助华泰证券成功发行3年期10亿美元境外高级无抵押债券。本次发行初始价格指引为T3+120基点范围，最终定价大幅收窄40基点至T3+80基点范围。
得益于发行人的优异资质，本次发行获得国际资本市场高度关注，订单峰值超过26亿美元。在国际局势紧张、资本市场大幅震荡的情况下，我司提供了内外部基石订单支持，助力公司将价格缩窄至预期定价水平，最终协助发行人顺利完成本次发行。
关于农银国际
农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行业务平台，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。
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