来源 :格隆汇2022-12-12
华泰证券(06886.HK)公布，经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]161号)，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币600亿元的公司债券，分期发行。
根据《华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)发行公告》，华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(以下简称"该期债券")债券分为2个品种，其中品种一债券期限为3年，品种二债券期限为5年。该期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据该期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过60亿元(含60亿元)。该期债券发行价格为每张100元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。
该期债券发行工作已于2022年12月12日结束，品种一最终实际发行规模为20亿元，票面利率为3.35%；品种二最终实际发行规模为5亿元，票面利率为3.49%。